동남아 56억 달러 게임 시장, 스마트폰과 프리 파이어가 움직인다

자카르타, 마닐라, 호찌민의 저녁 시간에 가장 인기 있는 게임은 콘솔에 있지 않다. 스마트폰, 대개는 저렴한 안드로이드폰에 있고, 그 게임은 프리 파이어나 모바일 레전드: 뱅뱅일 때가 많다. 동남아는 지구상에서 가장 모바일 중심적인 게임 지역 가운데 하나이고, 경쟁도 가장 치열하다.

니코 파트너스가 2026년 8월 발표한 최신 자료에 따르면 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 6대 시장의 2025년 게임 매출은 56억 달러를 넘어 4.7% 성장했다. 니코는 2026년 59억 달러, 2030년 70억 달러를 예상한다. 연평균 약 4.8% 성장이다. 이 지역 게이머는 2026년 3억 명을 넘을 전망이다.

모바일의 땅

2025년 10월 업계 리뷰에 인용된 뉴주 자료를 보면 플랫폼 비중이 얼마나 한쪽으로 쏠렸는지 알 수 있다. 동남아 11개국 게임 매출의 약 73%가 모바일, 20%가 PC, 7%만 콘솔이다. 니코의 6개국보다 조금 넓은 이 지역 전체의 2024년 소비자 지출은 약 62억 달러였다.

가장 큰 시장은 인도네시아다. 게이머가 1억 2,600만 명을 넘어 지역 최다다. 니코는 인도네시아 지출이 2030년 15억 달러에 이를 것으로 본다. 하지만 현지 개발사의 몫은 작다. 같은 업계 리뷰에 따르면 인도네시아 시장에서 현지 개발 게임의 점유율은 약 5%다.

가레나: 안방 팀

이 지역에서 태어난 가장 큰 게임사는 싱가포르 씨(Sea Limited)의 게임 부문 가레나다. 저가 스마트폰에서도 매끄럽게 돌아가게 만든 슈팅 게임 프리 파이어는 세계에서 가장 많이 다운로드된 게임 가운데 하나가 됐다.

2026년 3월 발표된 씨의 2025년 실적은 가레나가 아주 좋은 상태임을 보여 준다. 이용자가 그해 쓴 돈인 가레나의 부킹(bookings)은 37.3% 늘어난 29억 달러, 조정 EBITDA는 38.1% 늘어난 17억 달러로 마진이 약 56%였다. 4분기 분기 활성 이용자는 6억 3,330만 명, 과금 이용자는 15% 늘어난 5,800만 명이었다. 포레스트 리 씨 CEO는 2025년 내내 가레나가 하루 평균 1억 명 넘는 이용자와 만났다고 말했다.

어떻게 결제하고, 무엇을 원하나

동남아 이용자는 서구 이용자와 다르게 움직인다. 니코 설문에 따르면 거의 3명 중 1명이 앱스토어 대신 웹상점, 상품권, 현지 결제 서비스로 결제하길 선호한다. 태국은 그 비율이 35%를 넘는다. 니코의 앞선 자료로는 인게임 결제의 약 26.9%가 제3자 스토어를 거쳤다.

이용자는 더 사교적이고 더 꼼꼼하기도 하다. 동남아 게이머의 약 52%가 게임 생방송을 보고, 45% 넘게 게임 안에서 적극적으로 교류한다. 67.5%는 18세 이상 등급 게임의 연령 확인 의무화를 지지했고, 61.4%는 불법이나 비공식 버전이 아닌 공식 버전만 한다고 답했다.

정부가 나서다

여러 나라 정부가 현지 스튜디오 키우기에 나섰다. 베트남은 온라인 게임을 특별소비세 대상에서 빼 현지 개발사의 부담을 덜었다. 태국은 게임 산업을 체계적으로 지원하는 법안을 마무리하고 있다. 말레이시아 디지털경제공사(MDEC)는 2014년 이후 현지 게임 프로젝트 60개 이상에 자금을 댔다. 싱가포르는 개발 협력사 버추오스 같은 주요 기업의 본사가 있고, 신생 스튜디오에 프로토타입 지원금을 준다.

인도네시아에는 이미 세계적으로 알려진 게임도 있다. 인도네시아 스튜디오 토게 프로덕션이 2020년 내놓은, 심야 커피숍을 무대로 한 아늑한 비주얼 노벨 커피 토크다.

왜 중요한가

동남아는 세계 게임 산업의 대표적인 '중간 규모' 지역이다. 무시하기엔 너무 크고, 쉽게 공략하기엔 덜 부유하다. 연 5% 안팎의 성장은 폭발적이진 않아도 꾸준하고, 1인당 매출은 낮다. 하지만 이용자는 젊고 사교적이며 거의 모두 온라인에 있다.

WGC의 시각: 이 지역의 가장 큰 기회는 가레나가 이미 증명한 길이다. 현지 스마트폰, 현지 결제 습관, 현지 e스포츠에 맞춘 게임을 만들고, 그다음 세계로 내보내는 것이다. 다음 프리 파이어는 동남아 이용자가 무엇을 원할지 짐작하는 서구 스튜디오보다 자카르타나 호찌민에서 나올 가능성이 크다. 더 큰 그림은 세계 게임 시장 정리에서 볼 수 있다.

앞으로 지켜볼 것

• 인도네시아 현지 스튜디오가 정부 지원으로 5% 점유율을 끌어올릴지.
• 지역 최대 기업의 상황을 가장 빨리 보여 주는 씨(Sea)의 다음 실적.
• 특히 태국과 필리핀의 웹상점과 현지 결제 확산.